SoftBank poderá realizar IPO de US$ 18 bilhões da área de telecomunicações

Tainá Freitas

Por Tainá Freitas

15 de janeiro de 2018 às 13:15 - Atualizado há 3 anos

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O SoftBank Group Corp anunciou nesta segunda que está considerando realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) da área de negócios móveis (mobile, wireless, etc) da companhia. O “spin-off” da empresa poderá arrecadar US$ 18 bilhões e ser, potencialmente, o maior IPO feito por uma companhia japonesa nos últimos 20 anos.

Segundo o jornal Nikkei, o Softbank Group está disposto a vender 30% do Softbank Corp, a terceira maior operadora de telefonia móvel do Japão. O jornal ainda afirmou que a corporação utilizará o dinheiro da venda para investir em crescimento, comprando companhias estrangeiras de tecnologia e informação.

“Faz sentido realizar um spin-off do negócio mobile usando uma oferta pública que deixará o SoftBank ainda no controle e proverá à empresa mais dinheiro para perseguir sua estratégia de investir em companhias com grande potencial de crescimento”, comentou Erik Gordon, professor na Universidade de Michigan Ross School of Business. “É uma maneira de obter capital sem adicionar débitos ou diluir o SoftBank em equity”.

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O plano do SoftBank Group é de obter a aprovação da bolsa de valores de Tóquio ainda antes da primavera, segundo o jornal Nikkei. O jornal ainda comentou que a listagem na bolsa de valores de Tóquio deve acontecer em outubro. Bolsas de outros países também deverão receber as ações da empresa – possivelmente Londres.

A novidade levantou as ações do SoftBank em 3%. O conglomerado disse em um comunicado que a listagem do negócio de telecomunicações da empresa é uma opção de capital estratégico, mas que nenhuma decisão foi feita ainda.

Atualmente, o valor de mercado do SoftBanks Group gira em torno de US$ 92 bilhões. Mas a empresa possui 30% em ações na grande varejista chinesa Alibaba, que valem em torno de US$ 140 bilhões. O mercado asiático é, atualmente, o maior do mundo. Participe de uma semana de imersão em inovação no mercado chinês na Missão China, conhecendo empresas de sucesso e realizando networking no país.

A unidade de telecomunicações domésticas teve um aumento de 4,5% na operação, lucrando 720 bilhões de ienes.

(Via Business Insider)