Nubank capta mais R$ 250 milhões acessando o mercado financeiro brasileiro

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Por Elena Costa

7 de dezembro de 2017 às 13:52 - Atualizado há 3 anos

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O Nubank, uma das maiores startups do Brasil, captou R$ 250 milhões de um Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) para diferenciar as fontes de financiamento da empresa que será utilizado para financiar o portfólio de recebíveis de cartão de crédito da companhia.

As cotas da empresa receberam do Standard & Poor’s Ratings Services um rating brAA-(sf)’ e foram distribuídas junto à XP Investimentos em uma oferta destinada exclusivamente para investidores profissionais. A ação do banco chamou a atenção do mercado que teve um fluxo de procura duas vezes maior do que demanda da operação.

“Já contamos com o apoio de importantes fundos internacionais, e estamos animados em também acessar o mercado da dívida local”. Vale destacar que em agosto o banco tinha anunciado um outro acordo relacionado ao financiamento de recebíveis, que aumentava a linha de crédito com afiliadas do Goldman Sachs & Co. LLC e do Fortress Investment Group LLC para R$ 455 milhões.

Essa jogada de mercado garante ao Nubank a maior securitização de um cartão de crédito tradicional no Brasil e também a maior de uma fintech na América Latina. Até o momento eles já captaram quase US$ 180 milhões de grandes fundos como Sequoia Capital, Tiger Global, Founders Fund, Kaszek Ventures, QED Investors e DST Global.

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